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母亲（松佳·里奇特 Sonja Richter 饰）病重，艾尔玛（Harald Kaiser Hermann 饰）和艾瑞克（Albert Rudbeck Lindhardt 饰）兄弟两人无人照顾，只能被送往由校长赫克（拉斯·米科尔森 Lars Mikkelsen 饰）所开办的寄宿学校之中。赫克是一个信奉暴力的男人，他坚信，唯有通过武力才能够令学校中的孩子们真正信服，才能够引导他们走上正确的道路。 兄弟两人在这座名为学校实为监狱的牢笼之中受尽折磨，圣诞节妈妈会来接他们回家的承诺成为了他们生存下去的唯一动力，然而，两人等啊等啊，等来的却是妈妈的死讯。莉莉安（苏菲·格拉宝 Sofie Gråbøl 饰）是学校里新上任的文学教师，她敏锐的察觉到了这所学校里正在发生的惨无人道的暴行，却对这一切无能为力。。一段深信“星星”存在的少年．鲁必奇与垃圾人．普佩，为了守护希望与梦想的冒险故事。父亲总是告诉鲁必奇，在与世隔绝、烟雾迷漫的烟囱小镇上空另一侧有著“星星的存在”，为了找出“真相”，鲁必奇与普佩展开一场大冒险。。头脑聪慧、保守传统的妙龄女孩崔仁善（允珠 饰）即将作为交换生远赴西班牙求学，在临行前夕，与之关系一向恶劣的母亲崔圣子透露了自己已经是肺癌晚期的消息，并讲述了令仁善大为震惊的身世。原来当年圣子遭人强暴，忍辱负重剩下了这个令自己又爱又恨的女儿。在此之后，仁善开始调查生父的行踪。此前生父婚姻破裂，前妻带着孩子移民菲律宾，他一人靠撰写剧本过着颓败的生活。仁善冒充前妻的亲戚找上门来，谎称从西班牙来要撰写关于韩国的论文。 看在钱的份上，生父留她在家中居住。而怀着复杂情感的仁善，将如何面对这个亲手毁掉母亲乃至自己人生的恶魔……。