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影片灵感来自圣经故事，讲述耶路撒冷的克拉伦斯为了个人利益而利用弥赛亚的影响，在探寻的过程中他走上了一条意外的道路。。二海堂昶（小野大辅 配音）是个性格孤僻不爱上学的不良少年，在一次逃学的路上，昶遇见了一位行事神秘的黑衣男子。男子名叫白银（诹访部顺一 配音），他告诉昶，自己和昶有着不可分割的羁绊，并和昶约定晚上十时在校舍见面。昶并不将此当做一回事，但令他没有想到的是，通过这次见面，一个光与影的新世界展开在了昶的面前。 在校舍，昶遭到了神秘怪物的袭击，虽被白银所救，但昶却永远的失去了自己的影子。为了保持自己的存在感，昶与白银签订了契约，白银成为了昶暂时的影子。之后，被成为“黑魑”的怪物不断的骚扰着两人，而昶也被卷入了一场影子的争夺战之中。。都会のアパートで一緒に暮らしている二人の女性、美津と夏子。ひそかに美津を愛し始めた夏子は、美津を自分だけのものにしようと、彼女の恋人に近づき、子供を宿してしまう。美津は夏子のもとを去っていくが、夏子は彼女のあとを追い続ける……。微妙な心理ドラマを力強い演出で見せる佳作。。