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凯有着一个外表单薄脆弱的妻子罗斯玛丽，自从他们搬到新公寓后，凯就和邻居一对老夫妇相谈甚欢。而罗斯玛丽却并不特别喜欢这对邻居，令她感到不适的，还有接下来的一连串怪事。 罗斯玛丽看到了自杀的女人，在日渐诡异的生活气氛下，她还做着毛骨悚然的梦。梦中，有一个长毛怪物侵犯自己，罗斯玛丽从噩梦中醒来不久，竟得知自己已有身孕的消息。邻居老太前来照顾罗斯玛丽和腹中婴儿，然而，罗斯玛丽却渐渐怀疑，一切的古怪事情，都来自于这个表面和善慈祥的邻居，甚至还有自己的丈夫！他们正在合谋计算罗斯玛丽的婴孩。到底是罗斯玛丽的幻觉还是确有其事？当她看到出生的婴儿眼中竟无瞳孔时，罗斯玛丽知道，魔鬼的气息近在眼前。。马来西亚姑娘唐音（舒畅饰）自幼就失去了父母，索性一个善良的中国男人收养了她，不仅将她抚养长大，还供她去中国音乐学院深造小提琴。唐音的养父有一个儿子名叫章乐（钱泳辰饰），两人从小同吃同住一起长大，随着时间的推移，他们之间单纯的亲情渐渐起了变化，两颗心越靠越近。 一次偶然中，唐音发现自己在马来西亚竟然有一个失散多年的妹妹，亲情的趋势下，她决定找到这个妹妹。哪知道妹妹的出现不仅给唐音的生活带来了翻天覆地的变化，唐音和章乐之间的感情也因为这个妹妹的存在而经历了巨大的考验。。