陈世峰

故事发生在1970年代。杨林（秦海璐 饰）自幼父母双亡，她被父亲年轻时的恋人收为养女。一晃数年过去，养母的儿子白文（叶静 饰）爱上了她，杨林一时不知所措，她对这个没有血缘关系的弟弟产生不了异性情感，她喜欢的是院里打架大王宝赢（许凝 饰）。年初夕，宝赢因打架伤人被警察抓走，后来被判了十年徒刑。在就业难的日子里，杨林姐弟相互温暖，终于萌发了爱意，就在这时，扁豆（张炜迅 饰）强奸了杨林，白文好友李超（李超 饰）目睹后无力相救，而白文则一直蒙在鼓里。几年后，刑满释放的宝蠃娶了他人，情绪失控的杨林杀死了毁掉自已的扁豆然后自尽，如梦方醒的白文彻底疯了......。黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。 阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。 弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……。