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1943年上海，军统特工陈浅奉命对日本人进行暗杀，却掉入日本梅机关特务头子井田裕次郎的陷阱，陈浅置之死地，幸得潜伏在梅机关的共产党员“飞天”相救，逃出生天，并意外得知了日本人的阴谋。为了阻止侵略者的险恶计划，陈浅开始接受特训，伪装成日本特使再度光临梅机关。深入敌营的陈浅在黑暗中步步为营，如履薄冰，在共产党员春羊的帮助下屡次化险为夷，当几位共产党人牺牲后，陈浅受到强烈的震撼，逐渐坚定了自己的共产主义信仰。之后，他与共产党地下组织通力合作，成功粉碎日寇阴谋。日军战败后，陈浅以秘密共产党员的身份重回军统，与共产党新一任“飞天”携手合作，生死与共，挫败了军统的“涅槃计划”，迎来重庆和平解放。。帝姆斯考特和杜邦是生意合伙人，合作失败后帝姆斯考特带着一种发射性物质藏到了赞西比的一个矿区中，自己假死混在反叛军队之中，却使他的好朋友摩根船长受到牵连。杜邦利用摩根来找到帝姆斯考特，最后却让陈先生得到了能毁灭世界的放射性物质，摩根为了拯救世界，与乌博士一起能否找回失去的东西……。