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武当派败类白眉道人、冯道德、雷老虎等，勾结清廷，甘受驱使来残杀武林中人，方世玉之父母方济亨、苗翠花，胡惠乾之父皆为雷等所杀；胡一次寻仇不遂，为方所救，后随方往少林寺练就高强武功，影片最后少林与武当之武林自相残杀的画面，出现一幕令人触目惊心的大结局。。东宇（宋仲基 饰）从小就失去了父亲，和母亲以及父亲留下来的一条名叫“心心”的狗过着相依为命的生活，内向的东宇没有什么朋友，心心是他唯一且最坚实的依靠。心心怀孕生下了三只小狗，东宇给最小最体弱多病的那一只取名为“将军”，希望它能够渐渐变得结实强壮。 妈妈担心狗狗们的存在会影响到东宇的学习，于是偷偷的即将狗狗们送到了东宇的舅舅（权海孝 饰）家中，得知此事的东宇感到十分伤心。没想到，一伙珠宝盗窃犯盯上了孱弱的将军，他们想将将军制作成标本，作为运输脏污的容器。盗窃犯们偷走了将军，发现此事的东宇紧追其后，自此也失去了音信。。