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魔王・織田信長を元主にもつ4振りの刀剣男士たち。 彼らは信長が暗殺される本能寺の変へと出陣することに。 葛藤の先に彼らが守る歴史とは。 これは、廻る歴史の始まりの物語―。茂密的原始丛林中，居住着天真开朗的大脚先生（Corey Burton 配音）。这一天，他决定离开丛林，前往远在大洋另一端的大陆旅行。如此遥远漫长的旅途，我们的大脚先生竟然靠着一双铁脚板走了过去。当然，当他抵达目的地的时候，早已是筋疲力尽，步履蹒跚。幸运的是不远处伫立着一家旅馆——特兰西瓦尼亚酒店。大脚先生兴奋非常，连忙走了进去，特意声明要一间最最安静的房间。当他经过走廊时，引起了正打扫卫生的女巫婆婆（Rose Abdoo 配音）的注意。女巫热心善良，对每一位客人都分外体贴。 她偷偷张望大脚先生的房间，发现客人鼾声如雷，早已进入梦乡，而窗户却大敞四开。为了防止客人感冒，女巫设法关上窗户，没曾想竟会吵闹疲劳的大脚先生……。1946年夏天，上海举行第一届"窈窕淑女"选美大赛，将邀请社会名流作为评审。这次大赛的冠军获得者不仅可以得到丰厚奖品，还将和当红男影星一起，代表上海各界前往各地慰问抗战英雄。消息一经登出，令十里洋场无数年青女子为之疯狂。富家女孩上官燕与好友金扣珠一起报名参赛，期间她们结识了叶秋心，于是，三人结为好友。历经波折，三人杀入决赛。然而，随着比赛的深入进行，她们发现这场选美大赛不是一场单纯的比赛，活动背后还有着不可告人的阴谋……那么，真相是什么？阴谋能得逞吗？。