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以刘锦州（赵达饰）为首的“生旦净丑”四位戏子，为了营救在西夏左狼王墓失踪的师父，踏上凶险万分的探墓寻人之旅……。日军大本营最高绝密军事计划实施之前，被交通部密电破译专家秦汉杰偶然捕捉到蛛丝马迹，迅即引来一系列杀身之祸。日特机关巧使离间计，误导军统、中统当局追杀他，内部奸细更欲千方百计置他于死地；慈爱的养父、多年的挚友面目全非、敌我难辨，纯情的恋人也被迫投入他的死敌怀抱。 　　九死一生的秦汉杰忍辱负重、锲而不舍，为了揭露日本间谍“山鬼”、“铜冰鉴”并最终弄清日军大本营“俳句计划”的惊天秘密，他在中共地下党员的晋云波、古丽的帮助下，参加“五人行动小组”出发前往武汉，上海，一路上历经千难万险的生死考验，终于清除了暗藏的内奸，跟热恋的女友戚兰婷重归于好。 　　老奸巨猾的日特机关头子犬养布置下一个更大的阴谋、张开一张更大的罗网，在上海“恭迎”他们的到来。秦汉杰将计孤胆深入敌穴，与犬养展开一场斗智斗勇的殊死较量；他与晋云波、古丽内外呼应、密切配合，手刃“山鬼”美智子、让犬...。瞒着父亲（汤姆.汉克斯 Tom Hanks饰）从法学院辍学准备当作家的特洛伊.盖博（科林.汉克斯 Colin Hanks 饰）在报纸上看到一则征个人助理的广告，发现自己的未来老板竟然是曾经风靡一时的“伟大的巴克.霍华德”。巴克（约翰.马尔科维奇 John Malkovich 饰）是个精神第一论者，能通过意念催眠、透视和寻找物品。他的神奇表演曾使他以嘉宾身份出席过61次NBC电视台约翰尼.卡森主持的《今夜脱口秀》节目。但随着时间的流逝，巴克千篇一律的表演方式逐渐失去魅力，目前只以巡回表演为生。特洛伊作为巴克的旅行经理人和个人助理，随着他在美国各州的乡间小镇上旅行演出，每到一处巴克都以“我热爱这个小镇”为开场白，且不论观众多寡，他都精心准备全力以赴。在媒体公关瓦莱莉（艾米丽.布朗特 Emily Blunt 饰）的帮助下，巴克突然阴差阳错的重回公众视线，并被邀至拉斯维加斯长期表演。可就在巴克命运扭转之际，另一件不可思议的怪事发生了……。