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一个盲人男孩，因为悦耳的钢琴声，被楼上的姑娘吸引，两人互生好感。姑娘自称是塞任（美人鱼）的后代，需要定期吃人才能永葆青春，否则迅速变老、死亡。但最终她放弃了加害男孩的念头，默默离开，独自承受死亡。。一个美丽的秋日清晨，玩耍的孩子们在村口发现一个奄奄一息的流浪青年。孩子们喧闹的声音引来了一位善良美丽的女子（刘小薇饰），她及时给流浪青年送上水和食物，流浪青年慢慢恢复神采的眼睛里留下的女子的美丽倩影。 帅气的流浪青年（李正饰）是个哑巴，他得到一个善良老人的帮助，留在了这个美得让人陶醉的山上。一天，他偶然进入了一个巨大而神秘的洞穴，意外知道了一个封尘千年的惊天秘密。 之后，哑巴在清贫宁静的生活中逐渐融入了这个世外桃源，并且与曾经搭救他的美丽女子在相互帮助之中产生了朦胧的感情。一天，女子告诉哑巴，村里传言有鬼，村里的老人们已经纷纷开始贴符驱鬼。哑巴半信半疑，但是不久后一个宁静的早晨，哑巴在湖边亲眼目睹从天上掉下一个冒火的大怪物，尽管很震惊，善良的哑巴还是救起了那落水之人，但他却成了村里的灾难。 落水飞行员（曾昂饰）发现了山洞的秘密，对山洞的宝物觊觎...。